Основные события рынка масличных с 31 марта по 6 апреля

Основные события рынка масличных на начало апреля

📰Мировые новости

Индия сократила закупки подсолнечного масла в пользу пальмового и соевого

В марте Индия увеличила импорт растительных масел до 968 ТМТ (+9% к февралю; -16% к прошлому году), оттолкнувшись от минимального уровня прошлого месяца. Закупки возросли после коррекции цен на мировом рынке, что способствовало активизации контрактов на пальмовое масло, импорт которого составил 423 ТМТ (+13%; -42%). Ожидалось, что поставки достигнут 500 ТМТ, но высокие спотовые котировки в Индонезии и Малайзии замедлили торговлю. Соевое масло, торгующееся с дисконтом, также пользуется спросом: его импорт вырос до 352 ТМТ (+24%; +61%). В то же время ввоз подсолнечного масла упал до 193 ТМТ (-15%; -57%), что является 6-месячным минимумом.

Фермеры из США сократят посевные площади под соей в 2025 году

Согласно опросу СХТП, проведенному Минсельхозом США, в 2025 году американские фермеры сократят посевы соевых бобов до 33,8 МГА (-4% за год) из-за торгового конфликта с КНР и перехода на интенсивное выращивание кукурузы. В начале года Китай увеличил закупки американских бобов до 9,1 ММТ (+84% к прошлому году), но теперь будет ориентироваться на бразильское сырье. Сокращение посевов связано также с падением спотовых цен с 500-600 $/МТ, наблюдавшихся в 2021-2023 гг.

Ценовой ориентир

Подс. масло (FOB Азово-Черноморск. бассейн) - 1 135 $/МТ (+0,8%)
Пальмовое масло (FOB Индонезия) - 1 173 $/МТ (+2,2%)
Соя (Биржа CBoT) - 372 $/МТ (-0,5%)
Рапс (Биржа EuroNext) 571 $/МТ (+1,4%)

🛃 Пошлина

Вывозные пошлины на апрель:

Подсолнечное масло - 4 568,7 руб./МТ (-4764,5 руб./МТ к марту)

Подсолнечный шрот - 939,5 руб./МТ (-802,8 руб./МТ)

Индикативные цены:

Подсолнечное масло - 1 065,7 $/МТ(+0,6/МТ)

Подсолнечный шрот - 206,1 $/МТ(+2/МТ)

Уровень пошлины на шрот – самый низкий с августа 2024 года, а на масло – с декабря 2024 года. Резкое снижение экспортных ставок связано с укреплением рубля во второй половине месяца.

🌻Подсолнечник

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

На внутреннем рынке России ситуация с подсолнечником разная: заводы Приволжского ФО имеют комфортный уровень покрытия, тогда как в Центральной России наблюдается напряженность. В среднесрочной перспективе внимание будет сосредоточено на посевной кампании. Если ситуация с сырьем не изменится, экспортные цены могут вырасти еще больше, хотя увеличение предложения сои и восстановление показателей по пальмовому маслу могут ограничить этот рост.

Масло

Цены на подсолнечное масло не претерпевают значительных изменений, хотя на мировом рынке наблюдается небольшой рост. Реальные сделки в портах остаются в диапазоне 95 000-97 000 руб./МТ с НДС. Индикативные котировки на подсолнечное масло в Турции остаются стабильными, в то время как в Индии наблюдается небольшое повышение цен.

Шрот

В сегменте подсолнечного шрота предложение превышает спрос, что приводит к снижению отпускных цен до 18 000 руб./МТ с НДС.

Жмых

В то же время, цены на подсолнечный жмых остаются высокими из-за остановки большинства прессовых предприятий, достигая более 20 000 руб./МТ с НДС.

Средняя цена закупки подсолнечника (СРТ - завод):

ПФО: 42 500 ₽/т с НДС (-1000 ₽/т)
ЦФО: 45 800 ₽/т с НДС (+200 ₽/т)
ЮФО: 45 100 ₽/т с НДС (+0 ₽/т)
СФО: 36 500 ₽/т с НДС (+250 ₽/т)

Актуальные прайс-листы покупателей тут

🌱 Соя

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

Цены на соевые бобы в России варьируются: в Центральной России — 43 000-43 500 руб./МТ, на Юге — около 45 000 руб./МТ. Соевое масло торгуется примерно по 90 000 руб./МТ.

Биржевой рынок

Биржевой индекс сои на Национальной Товарной Бирже составил 42 250 руб./МТ (04.04.). В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
Фьючерсы на сою на Чикагской бирже снизились, несмотря на рост цен на соевое масло и планы фермеров сократить площади под новый урожай. Основное давление на рынок оказали тарифные меры Д.Трампа, что привело к обвалу котировок. Тем не менее, соевое масло подорожало на 42 $/МТ из-за обсуждения ужесточения требований к биотопливу. Ожидается рекордный глобальный урожай сои в 2024/25 МГ, что также будет давить на цены.
На Даляньской бирже котировки выросли из-за активизации спроса в Китае, где запасы сои сократились. В апреле ожидается импорт более 11,5 ММТ сои в КНР. Китай вводит дополнительные пошлины на продукцию из США, что открывает экспортные перспективы для Бразилии.

Средняя цена закупки сои (СРТ - завод):

ЦФО: 43 200 ₽/т с НДС (-200 ₽/т)
ЮФО: 44 900 ₽/т с НДС (+200 ₽/т)
ДФО: 33 700 ₽/т с НДС (-100 ₽/т)

Актуальные прайс-листы покупателей тут

🏵️ Рапс

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

Средний процент гибели озимого рапса в РФ составит около 30-32%, что означает сохранение около 460-470 тысяч га из 670 тысяч га. Ожидается рост площадей под яровым рапсом до 2,4 млн га, что может привести к общим площадям в 3,05 млн га и 2,8 млн га под уборку. Урожай рапса может достичь 5 ММТ, что станет новым рекордом, однако производство озимого рапса рискует упасть ниже 1,2 ММТ. В сезоне 24/25 сильных изменений не ожидается: остатки низкие, цены высокие, а спрос в Сибири растет. Российские переработчики смогут создать комфортный запас сырья для нового сезона.

Биржевой рынок

Последние торги рапсом у Содружества на Национальной товарной бирже проходили по цене 45 600(-400) ₽/Т с НДС. В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
Фьючерсы на рапс на бирже Euronext незначительно укрепились на фоне увеличения разрыва между ближайшими и последующими контрактами, который достиг 40 $/МТ — максимума за несколько лет. Это связано с опасениями по поводу глобальной торговли и благоприятными прогнозами на урожай 2025/26 МГ.

Средняя цена закупки рапса (СРТ - завод):