Основные события рынка масличных 24-30 марта

Основные события рынка масличных на конец марта

📰 Мировые новости

ЕС ждут высокий урожай рапса

Служба мониторинга урожая ЕС (MARS) прогнозирует, что в 2025 году урожайность рапса в странах блока составит 3,2 т/га, что на 8,5% выше уровня 2024 года. В прошлом году ЕС столкнулся с потерями из-за неурожая рапса, что привело к активизации импорта маслосемян. Однако ожидается восстановление производства в ключевых странах, таких как Франция, Германия и Польша. В начале весны озимые в показывают хорошее состояние, и число пострадавших от неблагоприятных погодных условий районов сократилось.

Рекордный урожай сои в Бразилии

По оценкам FAS USDA, валовой сбор соевых бобов в Бразилии в сезоне 2025/26 достигнет рекорда в 173 ММТ, увеличившись с 169,5 ММТ в 2024/25. Площади под соевые бобы продолжат расти и составят около 48,2 МГА (+2% за год). В настоящее время завершается уборка урожая 2024/25: к 20 марта собрано 77% от плана.

Ценовой ориентир

Подс. масло (FOB Азово-Черноморский бассейн) - 1 125 $/МТ (-0%)
Пальмовое масло (FOB Индонезия) - 1 148 $/МТ (-0,8%)
Соя (Биржа CBoT) - 374 $/МТ (+0.6%)
Рапс (Биржа EuroNext) 563 $/МТ (+5,5%)

🛃 Пошлина

Вывозные пошлины на апрель:

Подсолнечное масло - 4 568,7 руб./МТ (-4764,5 руб./МТ к марту)

Подсолнечный шрот - 939,5 руб./МТ (-802,8 руб./МТ)

Индикативные цены:

Подсолнечное масло - 1 065,7 $/МТ(+0,6/МТ)

Подсолнечный шрот - 206,1 $/МТ(+2/МТ)

Уровень пошлины на шрот – самый низкий с августа 2024 года, а на масло – с декабря 2024 года. Резкое снижение экспортных ставок связано с укреплением рубля во второй половине месяца.

🌻Подсолнечник

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

После снижения закупочных цен со стороны маслоперерабатывающих заводов наблюдается откат, так как СХТП не готовы снижать цены на фоне уменьшения экспортной пошлины на масло и шрот. В апреле пошлина на подсолнечное масло снизится почти вдвое, что может увеличить ликвидность экспортного направления и привести к повышению закупочных цен. Наиболее заметно это в ЦФО, в то время как в ПФО и ЮФО ситуация стабильнее.

Масло

Несмотря на снижение пошлины, рынок подсолнечного масла остается малоподвижным, с ценами около 95 000 – 97 000 руб./МТ для экспортеров и 93 000 – 94 000 руб./МТ для внутреннего рынка.

Шрот

На рынке подсолнечного шрота сохраняется разница между внутренними и экспортными ценами: закупочная стоимость шрота в портах составляет около 18 000 руб./МТ, а спрос на Юге — 19 000 – 19 500 руб./МТ. Снижение экспортной пошлины на шрот может активизировать спрос со стороны экспортеров. За март Россия отгрузила на экспорт 125 ТМТ подсолнечного шрота, что на 23% меньше по сравнению с февралем и на 48% меньше по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена закупки подсолнечника (СРТ - завод):

ПФО: 43 500 ₽/т с НДС (+1200 ₽/т)
ЦФО: 45 600 ₽/т с НДС (+650 ₽/т)
ЮФО: 45 100 ₽/т с НДС (+0 ₽/т)
СФО: 36 250 ₽/т с НДС (+350 ₽/т)

Актуальные прайс-листы покупателей тут

🌱 Соя

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

На отчетной неделе спрос на сою среди переработчиков продолжил снижаться, что отразилось на закупочных ценах. В ЦФО контрактация сои происходит по цене 43 000 – 44 000 руб./МТ за бобы с высоким содержанием протеина. На Юге цены поддерживаются ростом отпускных цен на соевое масло до 89 000 руб./МТ, поэтому продавцы не снижают цену ниже 44 000 руб./МТ.

Биржевой рынок

Биржевой индекс сои на Национальной Товарной Бирже составил 42 625 руб./МТ (27.03.), снизившись с 43 000 руб./МТ в начале недели. В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
На Чикагской бирже фьючерсы на сою на отчетной неделе незначительно выросли на 4 $/MT благодаря засушливым условиям в Бразилии, что привело к снижению прогноза производства сои до 165,9 ММТ.
На Даляньской бирже котировки сои немного снизились, а контракты на соевое масло и шрот упали более значительно из-за высокого предложения. Импорт соевого масла составил 13,5 ТМТ, при этом поставки из РФ достигли 77%.

Средняя цена закупки сои (СРТ - завод):

ЦФО: 43 400 ₽/т с НДС (+200 ₽/т)
ЮФО: 44 700 ₽/т с НДС (-100 ₽/т)
ДФО: 33 800 ₽/т с НДС (+0 ₽/т)

Актуальные прайс-листы покупателей тут

🏵️ Рапс

Цены по данным Агроэкспорта

Внутренний рынок

Внутренние цены на рапс в РФ остаются на максимумах из-за низких остатков и высокого спроса, а также рисков нового урожая, особенно озимого рапса. Рентабельность переработки рапса близка к нулю, но лучше, чем у подсолнечника. Запасы рапса низкие в европейской части страны, а значительные остатки сохраняются только в Сибири.

Прогнозируется переработка 3.5 ММТ рапса в РФ за счет высокой загрузки мощностей. Баланс по рапсовому маслу остался неизменным, но оценки по шроту и жмыху изменились. Экспорт шрота и жмыха может составить около 635 ТМТ, что соответствует результатам сезона 22/23. Российские компании увеличили отгрузки в Китай, что может привести к росту цен спроса, однако дефицита продукции на внутреннем рынке не ожидается.

Биржевой рынок

Последние торги рапсом у Содружества на Национальной товарной бирже проходили по цене 46 000 ₽/т с НДС. В нашем приложении вы можете следить за регулярным биржевыми аукционами по сое, чтобы выгодно продавать там свой урожай.
На Euronext фьючерсы на рапс показывали рост, особенно ближайшие контракты, из-за опасений по поводу засухи почвы в Украине. Прогноз урожая в предстоящем сезоне снижен, но служба мониторинга урожая ЕС (MARS) ожидает улучшения урожайности рапса в странах ЕС.

Средняя цена закупки рапса (СРТ - завод):